KAITUM AI für Banken

Wir liefern Ihnen den bestenMitarbeiter, den Sie je hatten.

mehr Termine

Jeden Tag einen qualitativen Beratungstermin mehr.

mehr Cross-Selling

Datenbasierte Angebote, weniger Beraterbauchgefühl.

weniger Zeit für Sachbearbeitung

Bis zu 55 % weniger Zeit für Sachbearbeitung.

KAITUM AI für Banken

Mehr Zeit für Beratung am Kunden

Keine Vertriebssignale mehr liegen lassen.

Mit Kaitum AI erhält der Kundenberater alle Daten zum Kunden übersichtlich dargestellt - per Voice oder Text. Wichtige Kundenimpulse aus Gesprächen, Mails usw. werden direkt in die Daten eingepflegt. Nachbereitungen wie Protokolle, Dokumentationen etc. erstellt Kaitum AI auf Wunsch vollautomatisch. KAITUM AI erledigt alle Arbeiten, damit Ihr Vertrieb sich auf den Kunden konzentrieren kann.

Der richtige ZeitpunktDie richtige BeratungSignalintelligenzNext Best Actions

Live Signal Feed

Dashboard eines Beraters

Signalgestützte Priorisierung in Echtzeit

Heute aktiv

Herr Müller

Priorität hoch

Mieterhöhung um 200 Euro

→Potenzial für Eigentum

Frau Schneider

Priorität hoch

Jobwechsel auf LinkedIn

→Höhere monatliche Liquidität

Herr Becker

Priorität hoch

Autoleasing mit 6% läuft in 12 Monaten aus

→Kreditablösung ohne VE

Warum jetzt

Warum Vertriebs-potenzial im Bestand oft ungenutzt bleibt

Banken haben viele Kunden- und Transaktionsdaten. In der Praxis entstehen Beratungsgespräche aber oft zufällig oder erst, wenn Kunden aktiv werden. Relevante Signale zu Lebensereignissen, Finanzentscheidungen und Liquidität bleiben dadurch liegen.

Gleichzeitig geht viel Zeit in Vorbereitung, Dokumentation und Kampagnen statt in wirksame Kundenberatung.

KAITUM AI verändert diese Logik.

Die Plattform erkennt relevante Signale frühzeitig, priorisiert konkrete Beratungsanlässe und gibt klare Handlungsempfehlungen. So entstehen mehr Gespräche mit den richtigen Kunden - zum richtigen Zeitpunkt.

Terminquote

Zu niedrige Terminquote im Bestand

KAITUM AI priorisiert Kunden mit aktuellem Beratungsbedarf frühzeitig und erhöht so die Zahl qualifizierter Termine.

Cross-Selling

Ungenutztes Cross-Selling-Potenzial

KAITUM AI erkennt zusätzliche Bedarfe aus Kunden-, Transaktions- und Kontextdaten und aktiviert konkrete Cross-Selling-Anlässe.

Sachbearbeitung

Zu viel Zeit für Sachbearbeitung statt Beratung

KAITUM AI automatisiert Vorbereitung und Dokumentation, damit Berater mehr Zeit für echte Kundengespräche haben.

360° Kundenprofil

Kein vollständiges Bild des Kunden

KAITUM AI erstellt ein dynamisches 360°-Kundenprofil aus internen und externen Daten und macht relevante Potenziale sofort sichtbar.

→ KAITUM AI LÖST ALLE VIER PROBLEME GLEICHZEITIG

Welches Problem haben Sie im Bankvertrieb?

Wählen Sie Ihr Hauptproblem aus. Wir priorisieren gemeinsam die nächsten Schritte für eine direkte, operative Lösung.

KAITUM AI für Banken

How to: Wirksame Kundenberatung

KAITUM AI erstellt Entwicklerprofile. Zusätzlich entstehen Privatkundenprofile und Firmenkundenprofile für präzise Ansprache, bessere Vorbereitung und höhere Relevanz im Beratungsgespräch.

360° Kundenprofil

Aus Daten wird ein 360° Kundenprofil

Kaitum AI verbindet vorhandene Daten aus verschiedenen Quellen zu einem vollständigen Kundenbild.

Dazu gehören zum Beispiel

• Zahlungsstromdaten

• CRM-Informationen

• Produktlaufzeiten

• Gesprächsnotizen

• Kundenscoring

• Externe Datenquellen

Auf dieser Basis entsteht ein 360° Kundenprofil, das laufend neue Beratungsanlässe erkennt.

Berater mit strukturierter Vor- und Nachbereitung

Proaktivität

Kaitum AI ersetzt keine Beratung – sondern unterstützt Berater im Alltag. Das System erkennt relevante Kundensignale automatisch und schlägt konkrete nächste Schritte vor.

Zum Beispiel

• Kunden zur Beratung einladen

• Gespräch vorbereiten

• Produktempfehlungen ableiten

• Follow-ups nach Gesprächen

• Telefonkampagnen strukturieren

• Lebensphasen erkennen

So wird aus Kundendaten eine kontinuierliche, strukturierte Vertriebsarbeit. Mit Kaitum AI haben Kundenberater mehr Zeit für Beratung.

Wirkung im Vertrieb

•Mehr Zeit beim Kunden

•Weniger Zeit für Recherche und Vorbereitung

•Weniger Telefonkampagnen

•Mehr relevante Kundengespräche

•Weniger Dokumentationsaufwand

•Klare Gesprächsstruktur und automatische Protokolle

Ergebnis: Berater sprechen die richtigen Kunden zur richtigen Zeit an. Der Vertrieb wird planbarer und datenbasiert gesteuert.

Kundenberater haben mehr Zeit am Kunden und weniger Zeit für Sachbearbeitung und Vorbereitung. Kaitum AI liefert die richtigen Signale und Argumente für erfolgreichen Vertrieb.

KPI-Cockpit

Beratungsquote

höher

Terminquote

steigend

Abschlussquote

verbessert

Kundenpotenzial

systematisch genutzt

Vertriebssteuerung

datenbasiert

Sachbearbeitung

reduziert

Plattform ansehen